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台股十月行情解析 從星艦光通訊到記憶體迴圈四線拆解
原片標題：【錢線百分百】20260929完整版(上集)《輝達.OpenAI再出招 美股新題材 台股誰接棒? 年底前最後上車點? 先蹲後跳 台股直戰5萬2!》│非凡財經新聞│
原片說明
連假放完第一天，台股就給你來個補跌，結果分析師開口第一句竟然是「年底前最低點要來了，之後直攻五萬二」。這也差太多。這集就是阮蕙慈、顧奎國、陳奇琛三個人輪流拆解十月行情，從馬斯克的星艦、輝達回購，一路講到記憶體跟光通訊誰接棒。
影片時間軸
- 00:00開場先預告十七天內會見到年底前低點
- 03:17阮蕙慈回顧自己九月八日就喊四七五七八點
- 04:12用對稱理論推算九月到十月二十五日前的轉折
- 06:06講星艦第十四次飛行，二十六顆衛星一次入軌
- 10:36點名萊德光電、昇達科這幾檔衛星指標股
- 11:58美國參議員提案禁止中國光收發模組，點名中際旭創
- 15:07輝達祭出史上最大庫藏股回購，加碼授權一千五百億美元
- 17:57OpenAI開發者大會登場，奧特曼親自開場
- 22:56顧奎國用波浪理論驗證四七五七八點那次的喊盤
- 26:46把十月十五日台積電法說會當成中央伍
- 32:18逐檔講友達、台泥、嘉晶、京元電子的區間操作
- 34:48談Muse整合智慧眼鏡，帶出記憶體超級迴圈
- 40:10美光財報將公佈，首次超越輝達成為標普五百焦點
- 42:27點名力積電合作HBM後段晶圓製程
阮蕙慈把時間波講得像在報明牌
她從九月八日的四七五七八點開始回顧，說自己當時就判斷挑戰前高一定失敗拉回，接著又喊九月十五日過後連漲五天，高點四八二一八點。整段用對稱理論推十七天內會出現轉折，講得很篤定。但這種回頭驗證自己喊盤的段落，對沒跟過她節目的人來說，說服力其實有限，比較像在建立信任感。
星艦這次成功，重點在二十六顆衛星一次丟上去
第十四次飛行把二十六顆衛星送上軌道，一顆一Tbps，全部加起來二十六Tbps，阮蕙慈說這是重要的里程碑。她認為這件事會讓上太空的成本快速下降，連帶把AI基建跟太空應用一起拉起來，馬斯克講的太空AI資料中心可能性變大。不過她也老實說這次推進器起手式不夠漂亮，只給九十分。
光通訊那條封鎖線，從國安擴大到物理層
美國參議員提案禁止聯邦系統用中國的光收發模組，直接點名中際旭創跟新易盛。阮蕙慈說短期營收影響不大，重點是訊號：封鎖線從國安論述延伸到算力網最底層的物理層。她認為如果這個邏輯成立，下一步就不只五角大廈，雲端業者也可能跟進，台灣廠商因為跟美國合作，上游有機會吃到轉單。
輝達用真金白銀回答AI泡沫
輝達宣佈史上最大規模的庫藏股回購，加碼授權一千五百億美元，預估二〇二八財年之前執行完畢。阮蕙慈說這個額度比蘋果當年那次還大，等於用行動告訴市場「我對自己長期股價有信心」。她還提到輝達推出新的資安架構，在CPU上做籠子、在網路晶片上加哨兵，兩層把關，目的是讓企業敢用、加速出貨。
Muse紅了之後，記憶體才是真正受惠的那一端
陳奇琛說Muse整合了智慧眼鏡跟大語言模型，Meta旗下Instagram、WhatsApp都在掌握中，應用實用性拉高。他認為代理式AI要記住使用者偏好、要持續跑好幾個月，這種常駐需求會把記憶體用量往上推，不只HBM，NAND Flash也跟著吃。後面接美光財報，說這是公司史上最強一季，還首次超越輝達成為標普五百的焦點。
值得下載嗎
如果你有在追台股十月行情，這集把時間波、光通訊法案、輝達回購、記憶體迴圈四條線都講到了，資訊密度夠，可以下載。但阮蕙慈跟顧奎國回頭驗證自己喊盤的段落偏長，想快轉的話直接跳時間軸中段。